Cadastrar dados básicos

Tutorial realizado pela Akretion - http://akretion.com/pt-BR

Documentação sobre a importação de cadastros

De acordo com cada projeto, alguns cadastros podem ser digitados manualmente como os cadastros de empresa ou de operações fiscais.

Para alguns outros cadastros pode ser interessante de importar dados de outros sistemas. Seguem aqui tutoriais básicos para importar clientes e fornecedores, projetos e produtos. Os conceitos são genéricos e podem servir para importar e exportar qualquer cadastro:

https://odoo-doc.gitbook.io/import/v/pt/odoo-doc.gitbook.io

Passo a passo dos cadastros iniciais manuais

Empresas

Usuários

Especialmente, você pode atribuir empresas e grupos de acesso para cada usuário.

Funcionários

Prestar atenção a preencher os usuários relacionados:

Categoria de produtos

Se trata na verdade de uma categoria principal de produtos, aquela que é mais importante para diferenciar os macro-tipos contábeis de produtos (por exemplo despesa ou serviço de consultoria). Pode ser hierárquica. (Existe também um sistema de tags categorizar os produtos além de forma transversal se for preciso)

Unidades de medidas

Verificar se estiver tudo OK, especialmente as unidade de tempo usadas:

Produtos

Vale a pena a reflexão de ate onde detalhar ou não os produtos. Por exemplo uma empresa de engenharia pode começar a operar o Odoo com um produto genérico como material eléctrico e só depois passar a gerenciar os produtos exatos. Aconselhamos essa forma progressiva de funcionar para não enfrentar todas dificuldades de uma vez. Exemplo de produtos para uma empresa de engenharia:

Tags dos contatos

Chamado também de "Marcador de Contato" ou "Categoria de Contato" Serve para categorizar fornecedores e clientes

Fornecedores

É importante entender que no Odoo, clientes, fornecedores, contatos e endereços vão todos na mesma tabela res_partners são apenas alguns campos e flag vão diferenciar esses cadastros ou relacionar eles (por exemplo, um cliente pode ter vários endereços). Porem de acordo com o menu que você usa para acessar ao cadastro, o registro já vem os flags de fornecedor ou de cliente.

Para esses cadastros pode valer a pena ler a documentação anterior sobre como importar arquivos .CSV ou .xls em vez de digitar tudo manualmente.

Clientes

Contas analíticas dos projetos (centros de custo)

Para ter uma gestão por centro de custo, é essencial você preencher uma estrutura de contas analíticas onde cada projeto terá no minimo uma conta analítica. Alem disso, é aconselhável você parametrizar uma conta analítica mãe guarda chuva para cada cliente ou você pode ate ter uma hierarquia mais fina com sub-projetos e sub-contas analíticas. O importante é ter uma estrutura rigorosa e sistemática para poder analisar os projetos depois.

Projetos

Depois você pode relacionar um projeto a uma conta analítica para ter certeza que vai conseguir analisar as despesas e receitas do projeto:

Armazéns e locais?

Aconselhamos começar apenas com um armazém só e um local dentro desse armazém. Mas se isso não for possível, temos que conversar sobre para tomar as decisões certas.